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钴锂盐价格上涨 材料厂成本压力增加



钴锂盐价格上涨 材料厂成本压力增加

电池及下游终端市场:动力市场方面,本周公布了新能源汽车产销量数据及动力电池产量数据。据中汽协数据,10月新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆,同比增加69.7%和104.5%。其中,纯电动乘用车产销量增幅明显,同/环比达32.1%/82.3%,主因高低端市场需求增量,高端市场以特斯拉、比亚迪、造车新势力等车企拉动,低端市场则是上汽通用五菱等,通过10月车展及新能源下乡政策等进一步拉动市场需求。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,10月,我国动力电池产量共计9.9GWh,同比增加47.9%,环比增长14.5%。其中三元电池产量5.5GWh,占总产量56%,同比增长39.6%,环比增长16.1%;磷酸铁锂电池产量4.3GWh,占总产量44%,同比增加63%,环比增长12.6%。新能源汽车产量增长带动了三元及铁锂电池需求量,铁锂电池环比增幅略低于三元电池,主因铁锂主要材料厂目前已满产,动力市场供不应求,铁锂电池产量增幅略下降。

电解钴及钴中间品:本周电解钴现货价格下跌。电解钴国内库存压力较大,需求低迷,成交艰难,低价库存逐步减少,叠加钴盐价格上涨,电解钴价格或弱稳。本周钴中间品价格上涨。钴中间品国内现货供应偏紧,价格较高,主流长协仍未签订完成,价格及系数或较今年有所上涨。本周SMM电解钴价格为26-27万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM钴中间品价格为11.9-12.3美金/磅,均价较上周上涨0.1万元/吨。

钴盐及镍盐:本周钴盐价格上涨。硫酸钴价格上涨,逐步被下游接受,市场5.4-5.5万元/吨成交量逐步增加,参考成本及下游价格压力,上涨空间有限。氯化钴价格上涨,下游需求商采购量有所增加,市场6.4-6.5万元/吨成交量有所增加,价格或将逐步较硫酸钴升水。本周SMM硫酸钴价格为5.35-5.6万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.35-6.6万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为2.73-2.75万元/吨,均价较上周下跌0.02万元/吨。

四氧化三钴:本周四氧化三钴价格持平。四氧化三钴本周报价微涨1000-2000元/吨,新签订单零星;11月下旬四氧化三钴将开始签订12月订单,下游需求趋势减少,四钴价格或小幅下跌。本周SMM四氧化三钴当前价格为20.5-21.5万元/吨,均价较上周持平。

三元前驱体:本周三元前驱体价格持平。动力市场方面,本周钴盐价格小幅上涨,目前已传导至前驱体厂,但接近年底下游对原料成本控制严格,预计前驱体价格近期仍保持稳定。小动力及数码市场来看,前驱体价格仍倒挂严重,不少企业较难采购至低价原料,市场成交不多。本周SMM三元前驱体(523型)价格为8.1-8.3万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为8.4-8.6万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为8.9-9.35万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(811型)价格为9.85-10.4万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂:本周工业级、电池级碳酸锂价格上涨。电碳方面,锂盐大厂成交价格上涨至4.5万元/吨,部分企业反馈锂盐厂产量下滑,但需求维持高位导致采购难度加大,意欲高价锁单。部分大厂已签订明年订单,现货供应紧缺。另一方面,锂盐大厂对下游控价能力较强,价格或仍有上调趋势。工碳方面,准电碳热度依旧,11月磷酸铁锂需求仍有小幅提升,叠加部分企业技改至产量下滑,工碳价格仍有小幅上调空间。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.1-4.5万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为3.65-3.95万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。近期电碳上行趋势较为明显,部分头部锂盐厂意欲对电氢价格小幅上调。目前电池级氢氧化锂马太效应明显,头部企业对下游有一定的供应议价权。但根据SMM了解到,11月高镍需求或有小幅下滑,下游对价格调涨情绪暂未接受。预计下周氢氧化锂价格依旧以持稳为主。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.5-5.1万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.1-4.3万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格持平。钴酸锂近期长单在谈,报价上涨,零单在谈订单增加,成本支撑,成交价格或逐步小幅上行。本周SMM4.35V钴酸锂价格为21.8-22.6万元/吨,均价较上周持平。

三元材料:本周三元材料价格不变。动力市场方面,近期前驱体价格不变,电碳价格小幅上涨,下游电池企业议价能力较强,大部分三元材料企业已在十一前采购完四季度锂盐,三元材料实际成本变动较小,价格不变。本周SMM三元材料(523型)价格为11.15-12.35万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为13.45-14.55万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(811型)价格15.55-17万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格不变。动力市场方面,本周锂盐价格继续上涨,目前涨幅已达5000元/吨,对铁锂成本影响较高,部分铁锂厂已开始上调价格,基本在1000-3000元/吨,目前市场成交量不高,预计能传导至中小电池企业。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.2-3.6万元/吨,均价较上周持平。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.65-2.95万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格不变。本周碳酸锂价格继续上涨,锰酸锂企业多有涨价意愿,但下游接受度不高。锰酸锂企业较多,市场集中度不高,市场竞争激烈,涨价或带来订单锐减风险。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.2-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料:本周负极材料价格不变。近期针状焦价格上涨已传导至负极企业,下游动力市场订单较高,但头部电池企业多签订长单,负极材料企业议价能力较弱,整体市场成本空间较高,价格仍维稳。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜:本周隔膜价格持平。隔膜维持高需求,电池厂降本考虑,隔膜价格较难波动。头部企业新增产能逐步释放,订单增加,排产提升。隔膜行业集中度较高,湿法涂覆基膜需求未来趋势增加。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米,SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液:本周电解液价格不变。近期溶剂与六氟磷酸锂价格基本稳定,今年原料价格涨幅已至最高,电解液价格也较预期上涨不少,预计后市电解液价格或保持稳定。本周SMM电解液(三元动力用)价格4.2-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.5-4.1万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.3-6.3万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(锰酸锂用)价格1.9-2.9万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:钴方面,价格趋势有所分化,电池原材料需求提升,价格微涨;传统行业需求低迷,库存承压,价格下滑。结合钴原料成本、钴中间品及钴盐等现货库存出货偏紧,整体钴价向好。锂方面,10月碳酸锂去库约2100吨,预计11月将继续少量去库,供需日渐改善,预计工、电碳仍有上行趋势。

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