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疫情之下 光伏业机遇与挑战并存



连续7年新增装机全球首位、连续5年累计装机全球首位、连续9年多晶硅产量全球首位、连续13年组件产量全球首位——2019年,中国的光伏成就依旧耀眼;中国的光伏制造企业也依旧势不可当,在多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节中,以压倒性优势占据产量排名前十的7、10、9、8个席位。面对突如其来的疫情,猝不及防的临时考,历经过数次大风大浪的光伏产业,这次能经受住考验吗?

一季度光伏制造业受疫情影响较重
2020年为一季度,国内多晶硅产量达10.5万吨,同比增长29.9%;国内组件产量达23.4GW,同比增长17%。头部企业在春节及疫情期间未停工,产销达到平衡。根据国家能源局发布的公开数据,1—3月我国新增光伏装机3.95GW,同比降低24.04%。其中集中式光伏新增装机2.23GW,分布式新增装机1.72GW。
此外,在第一季度我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口额达到45.7亿美元,同比下降8%,环比增加0.2%。硅片、电池片出口额、出口量同比增长,单晶硅片出口占比进一步提高,出口量占比达到近80%;组件出口额达36.5亿美元,同比有所下降;出口量达15.6GW,与2019年同期相比基本持平。
数据表明,由于春节长假原因,第一季度为传统装机淡季,外加国内新冠疫情突发,国内市场需求下滑。在3月下游光伏电站项目逐步复工复产,但海外疫情随之爆发,给海外市场需求带来了极大的不确定性。加之光伏行业技术发展持续推进,导致光伏产品价格继续下滑。从多晶硅来看,4月开始,多晶硅价格快速下降,已经低于部分老产能制造成本,产品价格由1月的53元/kg(多晶硅菜花料)和73元/kg(多晶硅致密料)降至目前的31元/kg和60元/kg。由于3~4月多晶硅片市场需求量锐减,造成价格跌幅达20%~30%,硅片价格也面临下行趋势,3~5月隆基单晶硅片价格已经经历连续四次下调。

光伏市场的疫情发展趋势仍需密切关注
1~2月,海外市场需求并未受到疫情影响,然而,3~4月,海外疫情爆发,对行业需求的冲击开始逐渐显现,多个GW级市场均受到了不同程度影响,整个市场的行情从最开始的海外市场催单快速转变为客户主动要求延迟订单交付。从4月25日到5月10日期间,海外新增确诊人数未创新高,但呈现高位震荡走势,可见全球重点光伏市场的疫情发展趋势仍然需要密切关注,这对全球光伏市场的稳步恢复至关重要。
光伏+储能逐渐成为优先进入市场的先决条件。从目前的市场情况来看,可再生能源+储能最大的瓶颈在于其没有稳定且普遍适用的盈利模式,导致其经济性不够稳定,光伏企业配置储能系统无法发挥企业主动性。为降低弃光风险,提高可再生能源利用率,2019年以来多省份提出可再生能源项目,主动配置合理的储能容量。“鼓励”“优先”等字眼频繁出现在各地的政策文件中,一定程度上反映了光伏配置储能的发展态势,集中式光伏电站配套储能系统或将成为更多省份新增项目优先进入市场的先决条件。光伏配置储能尚需相应的配套政策支持,以提高项目的经济性。
光伏产业在近几年激烈的竞争下进一步在向中国转移。据不完全统计,2019年以来,各环节国内龙头企业发布的扩产规划达90余项,包括多晶硅、硅棒、硅片、电池片、组件、辅材辅料等。得益于成本、技术、产业链配套的优势,以及国内企业的主动扩产及海外企业的被动退出,光伏产业进一步向国内集中,退出后的供给缺口将会由有竞争优势的企业填补,可见“大对大”的市场发展趋势已经非常明显。
制造业扩产布局方面呈现一定的区域性特点。其中多晶硅集中在西南地区的四川和云南两大低电价省份;硅片环节在国内的19个扩产项目有71%集中在西部地区,如乐山、云南、宁夏等地,23%在内蒙;电池片以及组件环节相比硅片来说市场集中度较低,因此其产能布局较为分散,多数企业都将产能集中在了以江苏、浙江、安徽、江西为代表的长三角区域。

疫情下的机遇与挑战
疫情过后,全球会加大对可再生能源的投资以拉动经济增长。国际能源署(IEA)认为,受新冠肺炎疫情影响,全球各国电力消费都出现大幅下降,能源需求总量预计将创下近70年来的最大跌幅,但可再生能源将会成为2020年唯一需求正增长的能源方式。同时,二十国集团能源部长会议表示,将在9月评估对新冠肺炎疫情的应对情况,以及更广泛的二十国集团更清洁、可持续的能源系统转型议程。可见,本次疫情过后,以光伏为代表的可再生能源将会有更大的发展机遇。
价格下降有望催生更多新兴市场。光伏发电已在越来越多的国家成为最具竞争力的电力产品。BNEF报告显示,在拥有全球三分之二人口、GDP总量72%、用电需求85%的国家,新建光伏电站或陆上风电场已是成本最低的电源。全球疫情爆发导致各国光伏发电项目停滞、延迟,加剧了供过于求的局面,光伏发电成本也创下了历史新低。此外,2020年上半年固定式光伏发电系统的LCOE为50美元/兆瓦时,同比降幅4%。光伏发电价格的进一步下降将吸引更多的参与者不断涌入光伏市场。
制造业各环节市场格局会更加趋于稳定。疫情难挡龙头企业加速扩产的步伐,产业链各环节龙头企业如通威、晶科、隆基、爱旭、中环等集中发布扩产计划,产业集中度进一步提升。由于龙头企业拥有更强的抗风险能力,因此疫情期间新的订单会加速向龙头企业集中,进一步加速“大对大”的发展格局,后续市场将更加趋于成熟与稳定。
疫情后海外市场恢复的节奏对后市需求至关重要。据悉,4-5月,有部分海外国家已经出现复工的消息,因此后续出口市场有望恢复并持续向好,但复工的同时也面临疫情复发的风险,因此仍需密切关注海外疫情的发展趋势。后续新订单的规模决定了今明两年全球新增装机的规模,因此需要把握好各市场恢复的节奏以确保新订单的快速落实。需要注意的是,由于区域间疫情发展的差异和管控措施的差异会导致市场恢复节奏也存在较大差异。
落后产能成本压力加大。光伏企业产能正在持续扩张,但需求受疫情冲击有所放缓,价格下跌势在必行,因此必定会给成本较高的老产能带来巨大压力。疫情加速了落后产能及二、三线小厂的加速退出,多晶硅生产成本和价格倒挂,选择停产检修的老产能未来复产困难,同时中小电池厂开工率较低。此外,由于技术改革需求和资金不足等原因,落后产能运营不具备持续性,未来势必黯然离场。
疫情下,尽管光伏产业面临重重挑战,但市场机遇也近在眼前。虽然本次疫情对冲掉了今年上半年的增量市场空间,但疫情的严重程度与光伏市场需求之间的相关性正在明显减弱,只要下半年能有较多的新订单完成,全年需求仍然可期。

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